Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростова, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшой проступок резко изменил его судьбу — молодого человека направили в Ленинград. Там его обязанности свелись к наблюдению за иностранцами, монотонная работа заставила его усомниться в правильности выбора профессии.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получил неожиданное предложение. Его пригласили в ленинградский Комитет госбезопасности, где он стал заниматься охраной важных персон города.
Владимир Наумов, завершив обучение в школе КГБ, отправился в Северную столицу вслед за возлюбленной. Девушка устроилась на киностудию "Ленфильм". Самого Володю ожидала сложная работа — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
