Николай Устюжанин, раньше служивший в военной контрразведке, отлично владел оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстранили от должности, ожидая результатов проверки.
Чтобы выявить изменника, который, как он предполагал, захочет его устранить, Устюжанин уехал в отдаленную деревню. Там жил его старый товарищ, возглавлявший приграничную территорию. Николай устроился управляющим в местное лесничество.
Эта работа оказалась не менее рискованной, чем прежняя служба. Ему пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Выяснилось, что несколько прежних управляющих таинственно исчезли или были убиты при невыясненных обстоятельствах.